证券代码：300014      证券简称：亿纬锂能          公告编号:2025-025               惠州亿纬锂能股份有限公司      创业板向不特定对象刊行可袭击公司债券刊行公告           保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容果真、准确、齐备，莫得罪恶 纪录、误导性述说或紧要遗漏。                      至极领导   惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、                          “刊行东说念主”或“公司”） 和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐东说念主（主承销商）”） 根据《中华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销惩处见解》（证监会令〔第 《深圳证券交往所上市公司证券刊行与承销业求实施细目》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交往所上市公司自律监管诱导第 15 号——可袭击公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交往所创业板上市公司自律监管指南第 实施本次向不特定对象刊行可袭击公司债券（以下简称“可转债”或“亿纬转债”）。   本次创业板向不特定对象刊行的可袭击公司债券将向刊行东说念主在股权登记日 （2025 年 3 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职责公司深圳分公 司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原鼓舞优先 配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞放手优先配售部分）通过深圳证券 交往所（以下简称“深交所”）交往系统网上向社会公众投资者刊行。   参与网上申购的投资者请肃穆阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的联系章程。   本次向不特定对象刊行可袭击公司债券在刊行进程、申购和缴款、投资者弃 购处理等方法的进犯领导如下： （T 日），网上申购时刻为 T 日 09:15-11:30，13:00-15:00。原鼓舞参与优先配 售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原股 东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超钞票范围申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不战胜行业监管 要求，逾越相应钞票范围或资金范围申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投 资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得笼统托付证券公司代为申购。 个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申 购。申购仍是深交所交往系统证据，不得取销。   证据多个证券账户为归拢投资者抓有的原则为证券账户注册尊府中的“账 户抓有东说念主称号”“有用身份解释文献号码”均辩论。企业年金账户以及工作年金 账户，证券账户注册尊府中“账户抓有东说念主称号”辩论且“有用身份解释文献号码” 辩论的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册尊府以 T-1 日日终为准。 业板向不特定对象刊行可袭击公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码 公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 3 月 26 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，投资者款项划付需战胜投资者场地证券公司的联系规 定。投资者认购资金不及的，不及部分视为放手认购，由此产生的着力及联系法 律职责，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的联系章程，放手认购的 最小单元为 1 张。网上投资者放手认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目推断不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主 承销商）将协商是否选定中止刊行法子，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深圳证 券交往所讲演。淌若中止刊行，对付中止刊行的原因和后续安排进行信息裸露， 并在注册批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债无效 且不登记至投资者名下。    本次刊行的可袭击公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的花样承销， 对 认 购 金 额 不 足 500,000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为 和包销金额，包销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销 金额为 150,000.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主 承销商）将启动里面承销风险评估法式，并与刊行东说念主协商一致后连续履行刊行程 序或选定中止刊行法子，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深圳证券交往所讲演。 淌若中止刊行，对付中止刊行的原因和后续安排进行信息裸露，并在注册批文有 效期内择机重启刊行。 自结算参与东说念主最近一次报告其放手认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算， 含次日）内不得参与新股、存托左证、可袭击公司债券、可交换公司债券的申购。    放手认购情形以投资者为单元进行判断。放手认购的次数按照投资者骨子放 弃认购的新股、存托左证、可袭击公司债券、可交换公司债券累计盘算；投资者 抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放手认购情形的，放手认购次数 累计盘算。不对格、刊出证券账户所发生过的放手认购情形也纳入统计次数。 法子，淌若可袭击公司债券存续技术出现对公司盘算惩处和偿债才调有紧要负 面影响的事件，本次刊行可袭击公司债券可能因未提供担保而增多兑付风险。 本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行进程和配售原则，充分了解可袭击公司 债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可袭击公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合乎法 律法律解释和本公告的章程，由此产生的一切不法违章看成及相应着力由投资者自 行承担。                       进犯领导 得回中国证券监督惩处委员会证监许可〔2024〕1910 号文愉快注册。本次刊行的 可袭击公司债券简称为“亿纬转债”，债券代码为“123254”。 鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞放手优先配售部分）通过深交所交往系统向 社会公众投资者刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的抓有亿纬锂能的股份数目按每股配售 2.4523 元可 转债的比例盘算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例袭击为张数，每 1 张 为一个申购单元。原鼓舞的优先配售通过深交所交往系统进行，配售代码为 “380014”，配售简称为“亿纬配债”。原鼓舞可根据自己情况自行决定骨子认 购的可转债数目。   原鼓舞网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结 算有限职责公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分 公司证券刊行东说念主业务指南”）推行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数 量大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账 单元 1 张，轮回进行直至一起配完（以下简称“精准算法”）。 库存股 6,872,366 股，即享有原鼓舞优先配售权的股本总额为 2,038,849,131 股。 按本次刊行优先配售比例盘算，原鼓舞最多可优先认购 49,998,697 张，约占本次 刊行的可转债总额 50,000,000 张的 99.9974%。由于不及 1 张部分按照中国结算 深圳分公司证券刊行东说念主业务指南推行，最终优先配售总额可能略有互异。   原鼓舞除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的申购。原鼓舞 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与网上优 先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 余额的申购，申购简称为“亿纬发债”，申购代码为“370014”。每个账户最小 认购单元为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可交往。 尽快办理关联上市手续。 行见解、申购时刻、申购花样、申购法式、申购价钱、票面利率、申购数目、认 购资金交纳和投资者弃购处理等具体章程。 东说念主违章融资申购。投资者申购并抓有亿纬转债应按联系法律法律解释及中国证监会的 关联章程推行，并自行承担相应的法律职责。 刊行亿纬转债的任何投资建议。投资者欲了解本次亿纬转债的凝视情况，敬请阅 读《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可袭击公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募评释书》”）。《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板 向不特定对象刊行可袭击公司债券召募评释书领导性公告》已刊登在 2025 年 3 月 20 日 （ T-2 日 ） 的 《 中 国 证 券 报 》 上 。 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）查询《召募评释书》全文及本次刊行的联系尊府。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，盘算 情景可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无通顺截止及锁依期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市交往之日 起脱手通顺。请投资者务必小心刊行日至上市交往日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者寄望。                          释义    除非至极指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东说念主、亿纬锂能、公司： 指惠州亿纬锂能股份有限公司 可袭击公司债券、可转债、              指刊行东说念主本次刊行的 500,000.00 万元可袭击公司债券 转债、亿纬转债：                 指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 500,000.00 万元，票面金额 本次刊行：                 为 100 元的可袭击公司债券之看成 中国证监会：          指中国证券监督惩处委员会 深交所：            指深圳证券交往所 中国结算深圳分公司、登记                 指中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司 公司： 保荐东说念主（主承销商）、中信                 指中信证券股份有限公司 证券： 股权登记日（T-1 日）：   指 2025 年 3 月 21 日 优先配售日、网上申购日（T   指 2025 年 3 月 24 日，本次刊行向原鼓舞优先配售、接收网 日）：             上投资者申购的日期                 指本次刊行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册 原鼓舞：                 的刊行东说念主所有鼓舞                 指合乎本次刊行的刊行公告中关联申购章程的申购，包括 有用申购：                 按依法程的法式、申购数目合乎章程等 元：              指东说念主民币元 一、本次刊行基本情况    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可袭击为公司 A 股股票的可袭击公司债券。该可转 换公司债券及明天袭击的公司 A 股股票将在深圳证券交往所上市。    （二）刊行范围和刊行数目    本次拟刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 500,000.00 万元，刊行数目为    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可袭击公司债券每张面值 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可袭击公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2025 年 3 月 24 日至 2031 年 3 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交往日；顺 延技术付息款项不另计息）。   （五）票面利率与到期赎回价   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。   本次刊行的可袭击公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的   （六）还本付息的期限和花样   本次刊行的可袭击公司债券选定每年付息一次的付息花样，到期清偿本金和 终末一年利息。   （1）年利息盘算   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可袭击公司债券抓有东说念主按抓有的 可袭击公司债券票面总金额自可袭击公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。年利息的盘算公式为：   I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可袭击公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可袭击公司债券票面总金额；   i：指可袭击公司债券往常票面利率。   （2）付息花样   ①本次可袭击公司债券选定每年付息一次的付息花样，计息肇始日为可袭击 公司债券刊行首日。可袭击公司债券抓有东说念主所得回利息收入的支吾税项由可袭击 公司债券抓有东说念主职责。   ②付息日：每年的付息日为本次可袭击公司债券刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延技术不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据联系法律法律解释及 深圳证券交往所的章程确定。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公 司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）恳求袭击成股票的可袭击公司债券，公司不再向其抓有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （七）信用评级及担保事项   本次可袭击公司债券经和谐资信评估股份有限公司评级，亿纬锂能主体信用 级别为 AA+，本次可袭击公司债券信用级别为 AA+。   本次刊行的可袭击公司债券不提供担保。   （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之日（2025 年 3 月 28 日）满六 个月后的第一个交往日（2025 年 9 月 28 日）起至可转债到期日（2031 年 3 月 23 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个交往日；顺延技术付息款项 不另计息）。可袭击公司债券抓有东说念主对转股大要不转股有采纳权，并于转股的次 日成为公司鼓舞。   （九）开动转股价钱   本次刊行的可袭击公司债券的开动转股价钱为 51.39 元/股，不低于可转债募 集评释书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生 过因除权、除息等引起股价调治的情形，则对调治前交往日的交往价钱按经过相 应除权、除息调治后的价钱盘算）和前一个交往日公司股票交往均价。   召募评释书公告日前二十个交往日公司股票交往均价=召募评释书公告日前 二十个交往日公司股票交往总额/该二十个交往日公司股票交往总量；召募评释 书公告日前一交往日公司股票交往均价=召募评释书公告日前一交往日公司股票 交往总额/该日公司股票交往总量。   （十）转股价钱的调治及盘算花样   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可袭击公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况，将按下述公式对转股价钱进行调治（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调治前转股价钱，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股率或配 股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价 格。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将挨次进行转股价钱调治，并 在深圳证券交往所网站和合乎中国证监会章程的上市公司信息裸露媒体上刊登 转股价钱调治的公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治见解及暂停转股期 间（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可袭击公司债券抓有东说念主转股恳求日 或之后，且在袭击股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股恳求按公司调治后的转股 价钱推行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可袭击公司债券抓有东说念主的债 权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可袭击公司债券抓有东说念主权益的原则调治转股价钱。关联转股 价钱调治内容及操作见解将依据那时国度关联法律法律解释及证券监管部门的联系 章程来制订。      （十一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意连续三十个交往日中至少 有十五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓舞应当躲藏。修正后的转股价钱 应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日 公司股票交往均价之间的较高者。      若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱调治日及之后的交往 日按调治后的转股价钱和收盘价盘算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在合乎中国证监会章程条件的信息披 露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技术（如需）等。 从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日），脱手收复转股恳求并执 行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且在袭击股份登 记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱推行。      （十二）转股股数的确定花样   本次可袭击公司债券抓有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的盘算花样为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为可袭击公司债券抓有东说念主恳求 转股的数目；V 为可袭击公司债券 抓有东说念主恳求转股的可袭击公司债券票面总金额；P 为恳求转股当日有用的转股价 格。   本次可袭击公司债券抓有东说念主恳求袭击成的股份须是整数股。转股时不及袭击 为一股的本次可袭击公司债券余额，公司将按照深圳证券交往所、证券登记机构 等部门的关联章程，在可袭击公司债券抓有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款 兑付该部分可袭击公司债券的票面余额相配所对应确当期应计利息，按照四舍五 入原则精准到 0.01 元。      （十三）赎回条件   本次刊行的可袭击公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的 可转债票面总金额；i 指可转债往常票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。  若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交往日 按调治前的转股价钱和收盘价盘算，调治后的交往日按调治后的转股价钱和收盘 价盘算。   （十四）回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职何连续三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转 债一起或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调治的情形，则在调治前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价钱盘算， 在调治后的交往日按调治后的转股价钱和收盘价钱盘算。淌若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连续三十个交往日”须从转股价钱调治之后的第一个交往 日起从头盘算。   终末两个计息年度可转债抓有东说念主在每年回售条件初次知足后可按上述商定 条件哄骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债抓有东说念主未在公司届时公告 的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不可再哄骗回售权，可转债抓有 东说念主不可屡次哄骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项指标实施情况与公司在召募评释 书中的承诺情况比较出现紧要变化，根据中国证监会的联系章程被视作更正召募 资金用途或被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可转债抓有东说念主享有一次回 售的权益。可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债一起或部分按债券面值加受骗期 应计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的 附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内子虚施回售的，不应再哄骗 附加回售权。   上述当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债往常票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   （十五）转股后的股利分拨   因本次刊行的可袭击公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的所有平庸股鼓舞（含因可袭击 公司债券转股酿成的鼓舞）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十六）可转债刊行条件   本次刊行的原鼓舞优先配售日和网上申购日为 2025 年 3 月 24 日（T 日）。   （1）向刊行东说念主原鼓舞优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 3 月   （2）网上刊行：抓有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券 投资基金、合乎法律章程的其他投资者等（国度法律、法律解释阻截者之外），其中 当然东说念主需根据《对于完善可袭击公司债券投资者妥当性惩处联系事项的见知》 （深证上〔2023〕511 号）等章程已通畅向不特定对象刊行的可转债交往权限。   （3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 3 月 21 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部 分（含原鼓舞放手优先配售部分）通过深交所交往系统向社会公众投资者刊行。   （1）原鼓舞可优先配售的可转债数目   原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的抓有 刊行东说念主 A 股平庸股股份数按每股配售 2.4523 元可转债的比例，并按 100 元/张的 比例袭击为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处 理，即每股配售 0.024523 张可转债。   刊行东说念主现存总股本 2,045,721,497 股，其中上市公司回购公司股份产生的库 存股 6,872,366 股，即享有原鼓舞优先配售权的股本总额为 2,038,849,131 股。按 本次刊行优先配售比例盘算，原鼓舞最多可优先认购约 49,998,697 张，约占本次 刊行的可转债总额 50,000,000 张的 99.9974%。由于不及 1 张部分按照中国结算 深圳分公司证券刊行东说念主业务指南推行，最终优先配售总额可能略有互异。   （2）原鼓舞的优先配售通过深交所交往系统进行，配售代码为“380014”， 配售简称为“亿纬配债”。原鼓舞可根据自己情况自行决定骨子认购的可转债数 量。   原鼓舞网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公 司证券刊行东说念主业务指南推行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小 排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一起配完。   原鼓舞所抓有的刊行东说念主股票如托管在两个大要两个以上的证券买卖部，则以 托管在各买卖部的股票分辩盘算可认购的张数，且必须依照深交所联系业务法律解释 在对应证券买卖部进行配售认购。   （3）原鼓舞除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的申购。 原鼓舞参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与 网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。   （4）网上刊行   社会公众投资者通过深交所交往系统插足网上刊行。网上刊行申购代码为 “370014”，申购简称为“亿纬发债”。最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 上限为 10,000 张（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购仍是证据不得取销。 归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券 账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余 申购均为无效申购。   证据多个证券账户为归拢投资者抓有的原则为证券账户注册尊府中的“账户 抓有东说念主称号”、“有用身份解释文献号码”均辩论。证券账户注册尊府以 T-1 日 日终为准。   申购时，投资者无需缴付申购资金。      投资者应诱导行业监管要求及相应的钞票范围或资金范围，合理确定申购 金额，申购金额不得逾越钞票范围或资金范围。保荐东说念主（主承销商）发现投资者 不战胜行业监管要求，逾越相应钞票范围或资金范围申购的，保荐东说念主（主承销商） 有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得笼统托付证券 公司代为申购。    寰球所有与深交所交往系统联网的证券交往网点。    本次刊行的亿纬转债不设定抓有期截止，投资者得回配售的亿纬转债将于上 市首日脱手交往。    本次刊行的可袭击公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的花样承销， 对 认 购 金 额 不 足 500,000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为 和包销金额，包销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金 额为 150,000.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销 商）将启动里面承销风险评估法式，并与刊行东说念主协商一致后连续履行刊行法式或 选定中止刊行法子，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深圳证券交往所讲演。淌若 中止刊行，对付中止刊行的原因和后续安排进行信息裸露，并在注册批文有用期 内择机重启刊行。    保荐东说念主（主承销商）依据承销合同将原鼓舞优先认购款与网上申购资金及包 销金额汇总，按照承销合同扣除保荐承销用度后划入刊行东说念主指定的银行账户。    刊行已矣后，公司将尽快恳求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时 间将另行公告。         日期          交往日                刊行安排                     T-2 日       星期四                   性公告》《刊行公告》《网启程演公告》等                     T-1 日       星期五                   2、网启程演       日期           交往日               刊行安排      星期一                   2、原鼓舞优先配售认购日（缴付足额资金）                    T+1 日      星期二                   2、网上申购摇号抽签                    T+2 日      星期三                   款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转                            债认购资金）                    T+3 日      星期四                   终配售扫尾和包销金额                    T+4 日      星期五                   2、召募资金划至公司账户 注：上述日期为交往日。如联系监管部门要求对上述日程安排进行调治或遇紧要突发事件影响刊行，保荐 东说念主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。 二、向原鼓舞优先配售   本次向不特定对象刊行的可袭击公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 3 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售。   （一）优先配售数目   原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的抓有 刊行东说念主 A 股平庸股股份数按每股配售 2.4523 元可转债的比例，并按 100 元/张的 比例袭击为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处 理，即每股配售 0.024523 张可转债。   刊行东说念主现存总股本 2,045,721,497 股，其中上市公司回购公司股份产生的库 存股 6,872,366 股，即享有原鼓舞优先配售权的股本总额为 2,038,849,131 股。按 本次刊行优先配售比例盘算，原鼓舞最多可优先认购 49,998,697 张，约占本次发 行的可转债总额 50,000,000 张的 99.9974%。由于不及 1 张部分按照中国结算深 圳分公司证券刊行东说念主业务指南推行，最终优先配售总额可能略有互异。   （二）优先配售时刻 落伍视为自动放手优先配售权。   （三）原鼓舞的优先认购方法 配售简称为“亿纬配债”。 （100 元），逾越 1 张必须是 1 张的整数倍。 有用申购量获配亿纬转债；若原鼓舞的有用申购数目超出其可优先认购总额，则 按其骨子可优先认购总额得回配售。请投资者仔细稽查证券账户内“亿纬配债” 的可配余额。 参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 各买卖部的股票分辩盘算可认购的张数，且必须依照深交所联系业务法律解释在对应 证券买卖部进行配售认购。 东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡（证据资金进款额必须大于或即是认购所 需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交往网点，办理托付手续。柜台 承办东说念主员检讨投资者托付的各项左证，复核无误后即可接收托付。   投资者通过电话托付或其它自动托付花样托付的，应按各证券交往网点章程 办理托付手续。投资者的托付仍是接收，不得撤单。   （四）原鼓舞除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。   具体申购方法请参见本公告“三、网上向一般社会公众投资者刊行”。 三、网上向一般社会公众投资者刊行   （一）刊行对象   抓有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合乎法 律章程的其他投资者等（国度法律、法律解释阻截者之外），其中当然东说念主需根据《关 于完善可袭击公司债券投资者妥当性惩处联系事项的见知》（深证上〔2023〕511 号）等章程已通畅向不特定对象刊行的可转债交往权限。    （二）刊行数目    本次亿纬转债的刊行总额为 500,000.00 万元。网上向一般社会公众投资者发 行的具体数目请参见“一、本次刊行的基本情况”之“（十六）可转债刊行条件” 之“3、刊行花样”。    （三）刊行价钱    本次可袭击公司债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）申购时刻    一般社会公众投资者在申购日 2025 年 3 月 24 日（T 日）深交所交往系统的 平常交往时刻，即 09:15-11:30、13:00-15:00 进行申购托付。    （五）申购见解 元），每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户 申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。 投资者各自具体的申购并抓有可袭击公司债券数目应解任联系法律法律解释及中国 证监会的关联章程推行，并自行承担相应的法律职责。投资者应诱导行业监管要 求及相应的钞票范围或资金范围，合理确定申购金额，不得超钞票范围申购。保 荐东说念主（主承销商）发现投资者不战胜行业监管要求，则该投资者的申购无效。投 资者应自主抒发申购意向，不得笼统托付证券公司代为申购。 个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。 申购仍是深交所交往系统证据，不得取销。    证据多个证券账户为归拢投资者抓有的原则为证券账户注册尊府中的“账户 抓有东说念主称号”“有用身份解释文献号码”均辩论。企业年金账户以及工作年金账 户，证券账户注册尊府中“账户抓有东说念主称号”辩论且“有用身份解释文献号码” 辩论的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册尊府以 T-1 日日终为准。   （六）申购法式   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须抓有深交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 3 月 24 日（T 日）（含 该日）前办妥深交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级商场买入股票的花样辩论。申购时，投资者无需缴付申购 资金。   投资者迎面托付时，应肃穆、知晓地填写买入可转债托付单的各项内容，抓 本东说念主身份证或法东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交 易网点办理申购托付。柜台承办东说念主员检讨投资者托付的各项左证，复核各项内容 无误后即可接收申购托付。投资者通过电话或其他花样托付时，应按各证券交往 网点章程办理托付手续。   （七）配售原则   投资者网上有用申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东说念主与保荐东说念主（主 承销商）按照以下原则配售可转债： 申购量认购可转债； 确定配售数目。   中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。   （八）配号与抽签 易的证券公司在申购时刻内进行申购托付。深交所将于 T 日证据网上投资者的 有用申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个 申购号，并将配号扫尾传到各证券交往网点。各证券公司买卖部应于 T 日向投资 者发布配号扫尾。 纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可袭击公司债券网上刊行中签率 及优先配售扫尾公告》上公布本次刊行的网上中签率。   当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，选定摇号抽签方 式确定刊行扫尾。2025 年 3 月 25 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率， 在公证部门公证下，由保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主共同组织摇号抽签。 公告》上公布摇号中签扫尾，投资者根据中签扫尾证据认购亿纬转债的数目并准 备认购资金，每一中签扫尾认购 10 张（1,000 元）。   （九）缴款法式 的认购资金，不及部分视为放手认购，由此产生的着力及联系法律职责由投资者 自行承担。网上投资者放手认购的部分以骨子不及资金为准，最小单元为 1 张。 投资者放手认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。   网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东说念主最近一次报告其放手认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算，含次 日）内不得参与新股、存托左证、可转债、可交换债的申购。放手认购情形以投 资者为单元进行判断。放手认购的次数按照投资者骨子放手认购的新股、存托凭 证、可袭击公司债券、可交换公司债券累计盘算；投资者抓有多个证券账户的， 其任何一个证券账户发生放手认购情形的，放手认购次数累计盘算。不对格、注 销证券账户所发生过的放手认购情形也纳入统计次数。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2025 年 3 月 28 日（T+4 日）裸露的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向 不特定对象刊行可袭击公司债券刊行扫尾公告》。 四、中止刊行安排   当原鼓舞优先认购和网上投资者申购的可转债数目推断不及本次向不特定 对象刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先认购和网上投资者缴款认购的可转债 数目推断不及本次向不特定对象刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商） 将协商是否选定中止刊行法子，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深圳证券交往所 讲演。淌若中止刊行，对付中止刊行的原因和后续安排进行信息裸露，并在注册 批文有用期内择机重启刊行。    中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排    原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞放手优先配售部分）通过深交所交往 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可袭击公司债券由保荐东说念主（主承销 商）以余额包销的花样承销，对认购金额不及 500,000.00 万元的部分承担余额包 销职责，包销基数为 500,000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情 况确定最终配售扫尾和包销金额，包销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%， 即原则上最大包销金额为 150,000.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总额的 30% 时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估法式，并与刊行东说念主协商一致后 连续履行刊行法式或选定中止刊行法子，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深圳证 券交往所讲演。淌若中止刊行，对付中止刊行的原因和后续安排进行信息裸露， 并在注册批文有用期内择机重启刊行。 六、刊行用度    本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的凝视情况，刊行东说念主拟于 2025 年 启程演。请浩大投资者寄望。 八、风险揭示    刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次刊行可能波及的 风险事项，凝视风险揭示条件参见《召募评释书》。 九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商） 法定代表东说念主：刘金成 办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号 酌量东说念主：江敏 酌量电话：0752-5751928，0752-2605878 法定代表东说念主：张佑君 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座 酌量东说念主：股票成本商场部 电话：021-20262387                               刊行东说念主：惠州亿纬锂能股份有限公司                      保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司 （此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券刊行公告》盖印页）                       刊行东说念主：惠州亿纬锂能股份有限公司                                年   月   日 （此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可袭击 公司债券刊行公告》盖印页）                 保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司                               年   月   日